Iliad : son dernier emprunt obligataire pour un montant de 750 millions d’euros lancé hier avec succès

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Le Groupe iliad a placé hier avec succès une émission obligataire d’un montant total de 750 millions
d’euros. Cet emprunt présente une maturité de 4,5 ans (soit une échéance au 14 Juin 2027) et un
coupon annuel de 5,375%.

Cette opération a rencontré un vif succès, avec une demande totale avoisinant 2 milliards d’euros. La
forte demande des investisseurs pour cette opération vient confirmer la solidité du bilan et des
perspectives d’iliad.

Cette transaction permet au Groupe de tirer avantage d’une amélioration des conditions de marchés en
cette fin d’année, et permet de refinancer une partie de sa dette bancaire existante en renforçant sa
structure financière et en allongeant la maturité moyenne de sa dette. En outre, cette opération permet
de consolider le profil de liquidité du Groupe, dans la continuité des lignes de financement bancaires
d’un total de 5 milliards d’euros mises en place en juillet 2022.

Avec cette émission, la première de son histoire bénéficiant des notations publiques de Moody’s, S&P
et Fitch, respectivement Ba2/BB/BB pour des obligations senior non sécurisées, iliad marque son retour
sur le marché obligataire après son dernier placement de 1 300 millions d’euros en février 2021. A cette
occasion, iliad renforce sa présence sur le marché européen des obligations seniors avec un encours de
4 milliards d’euros.

« Le succès de cette opération confirme la qualité de la signature d’iliad et de la relation construite depuis de nombreuses années avec l’ensemble de nos partenaires financiers. Le soutien des investisseurs atteste du succès de la stratégie d’opérateur convergent sur l’ensemble de ses marchés, illustrée cette année par la récente acquisition de l’opérateur polonais UPC Polska et le lancement des activités fixe en Italie. » indique Nicolas Jaeger, DGD Finance du Groupe iliad.

BofA Securities, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, CIC, Helaba, JP Morgan, Natixis, SMBC
Nikko, Société Générale et UniCredit sont Joint Lead Managers et RBC Capital Markets Co-Manager de
l’opération.

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