Iliad : refinancement du crédit syndiqué à hauteur de 1,4 Md€

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Le groupe Iliad, maison-mère de Free, annonce dans un communiqué le succès du refinancement de son crédit syndiqué à hauteur de 1,4 milliard d’euros auprès de 12 banques internationales.


Succès du refinancement de 1,4 milliard d’euros auprès de 12 banques internationales

Iliad annonce le refinancement du crédit syndiqué signé en juin 2010. 12 banques internationales ont décidé d’accompagner Iliad sur cette opération.

Ce succès illustre la solidité de la stratégie d’Iliad et notamment le déploiement de ses réseaux fixe et mobile.

Ce nouveau crédit d’une durée initiale de 5 ans (2018), extensible par option à 7 ans (2020), permet d’accroitre la flexibilité financière et d’allonger la durée moyenne des ressources du Groupe. L’endettement d’Iliad demeure inchangé mais les conditions s’améliorent. En effet, grâce à son nouveau statut d’opérateur intégré fixe et mobile, Iliad a bénéficié de conditions financières favorables, avec une marge initiale de 0,70% par an.

La syndication de cette opération a été largement sursouscrite.

Les banques participant à ce financement sont :

Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel – CIC, HSBC, ING Bank, Landesbank Hessen – Thürigen Girozentrale (“Helaba”), Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking.

Arrangeur Mandaté

Sumitomo Mitsui banking Corporation.

Arrangeurs

La Banque Postale, Barclays Bank PLC, Bank of China.

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A propos de l'auteur

[Responsable de la rédaction] Sévit également sur Café Gaming et Point de vue social.

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