Iliad SA a annoncé lundi, avoir réalisé avec succès une émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros, caractérisée par une maturité de 7 ans et un coupon annuel de 5,375%. Cette opération a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, avec des demandes atteignant près de 1,6 milliard d’euros, démontrant ainsi la confiance des marchés dans la solidité financière d’Iliad.
L’émission, effectuée dans un contexte de marchés volatils, témoigne de la réputation solide acquise par Iliad grâce à une gestion prudente de sa liquidité et à ses résultats annuels convaincants. Elle renforce également le profil de maturité de l’entreprise en prolongeant son échéance à 7 ans et en refinançant une partie de sa dette existante.
Notée respectivement Ba2/BB/BB par Moody’s, S&P et Fitch pour ses obligations senior non sécurisées, cette émission constitue la première de l’année pour Iliad, faisant suite à un placement de 650 millions d’euros réalisé en décembre 2023. Banco Sabadell, Bayern LB, CIC, Commerzbank, La Banque Postale, Mizuho, Natixis, Raiffeisen Bank, RBC Capital Markets, Santander et Société Générale ont agi en tant que chefs de file, tandis qu’Erste Group et MUFG ont été co-gestionnaires de l’opération.